Finanzmanagement
Bald verfügbarAngebote und Rechnungen schreiben und die Zahlen an die Buchhaltung weitergeben.
Enthalten in: Meister-Effizienz, Betriebszentrale
So hilft dir das Modul
Deine Finanzzentrale in LuminaDesk: Erstelle Angebote und Rechnungen direkt im System. Mit optionalen Kostenstellen behältst du dein Budget im Blick und überträgst deine Belege automatisch an deine Buchhaltungssoftware.
Eine Rechnung entsteht in vielen Betrieben heute in einer Vorlage oder einem eigenen Textprogramm, wird ausgedruckt oder als PDF verschickt und landet am Monatsende in einem Ordner oder als Anhang in einer Mail an die Steuerkanzlei. Ob und wann der Kunde gezahlt hat, steht oft in einer zweiten Liste, getrennt von der Rechnung selbst, und beide Stände driften auseinander, sobald mehr als eine Person daran arbeitet. Fragt die Kanzlei am Monatsende nach einem Beleg, beginnt das Suchen von vorne. LuminaDesk soll Angebote und Rechnungen künftig direkt im System entstehen lassen. Der Zahlungseingang wird am jeweiligen Beleg vermerkt, wer will, nutzt zusätzlich Kostenstellen für die interne Auswertung, und am Ende soll das System die Belege strukturiert an deine Buchhaltungssoftware weitergeben, statt dass sie jemand von Hand nachträgt. Das Modul ist noch in Entwicklung. Wenn du zu den ersten Betrieben gehören willst, die es einsetzen, meld dich, wir merken dich vor.
Für wen
Für Betriebe, die ihre Belege heute per Ordner oder Mail an die Steuerkanzlei geben. Sobald mehr als eine Person Rechnungen schreibt oder Zahlungen abgleicht, wird aus dem Sammeln schnell eine eigene kleine Verwaltung nebenbei.
Funktionen
- Erstellung & Verwaltung von Angeboten und Rechnungen
- Optionale Kostenstellen-Auswertung für interne Analysen
- Anbindung an gängige Buchhaltungsprogramme
- Strukturierte Datenübergabe für effiziente Workflows
Vorteile für den Betrieb
- Alles in einer Anwendung: Angebote, Rechnungen und Finanzübersicht
- Kein manueller Übertragungsaufwand mehr
- Saubere Übergabe an deine Steuerkanzlei oder Buchhaltungssoftware
So läuft das im Alltag
- 01
Rechnung im System schreiben
Sobald das Modul startet, wirst du Angebote und Rechnungen direkt in LuminaDesk schreiben, statt in einer externen Vorlage oder einem separaten Programm. Beide bleiben damit an einem Ort, zusammen mit dem Zahlungseingang und der späteren Übergabe an deine Buchhaltung.
- 02
Zahlungseingang zuordnen
Ist eine Rechnung bezahlt, wirst du den Zahlungseingang direkt am Beleg vermerken. Offene und beglichene Rechnungen lassen sich dann auf einen Blick auseinanderhalten, ohne eine zweite Liste nebenher zu führen.
- 03
Kostenstelle vergeben, wenn gewünscht
Kostenstellen bleiben optional, du schaltest sie für den ganzen Betrieb ein oder aus. Ist die Funktion aktiv, wirst du eine Kostenstelle mit Name, einem Kürzel und einer Beschreibung für die interne Auswertung anlegen. Wer Kostenstellen anlegen, bearbeiten oder löschen darf, legst du getrennt über die Rechte im Team fest, wer sie nur einsehen soll, ebenso. Reicht dir eine einzige Kostenstelle oder brauchst du gar keine, lässt du die Funktion einfach aus, ohne dass sie im Weg steht.
- 04
Belege an die Buchhaltung übergeben
Am Ende wirst du deine Belege strukturiert an eine gängige Buchhaltungssoftware übergeben, statt sie einzeln auszudrucken oder per Mail zu verschicken. Der manuelle Übertragungsaufwand, den viele Betriebe heute Monat für Monat aufs Neue haben, soll dann entfallen. Welche Programme im Einzelnen angebunden werden, ist Teil der laufenden Entwicklung.
Typische Fragen zu Finanzmanagement
Keine passende Antwort dabei? Schreib uns, du landest direkt bei uns.
Noch Fragen? Schreib unsBis das Modul startet, ändert sich für deine Kanzlei nichts, du gibst deine Belege wie bisher weiter.
Die beiden Module machen unterschiedliche Dinge. Das E-Rechnung Postfach nimmt elektronische Rechnungen entgegen, die andere Firmen dir schicken, liest sie aus und archiviert sie. Finanzmanagement soll umgekehrt die Angebote und Rechnungen abbilden, die du selbst schreibst, dazu Zahlungseingang und Kostenstellen. Beide Module ergänzen sich fachlich, bleiben aber technisch getrennt.
Nicht zwingend. Kostenstellen sind eine optionale Auswertung und lassen sich ausschalten. Sinn ergeben sie, sobald du wissen willst, was ein bestimmter Bereich oder ein bestimmtes Projekt an Kosten verursacht. Ohne diese Frage reicht es für einen kleinen Betrieb oft auch ohne.
Passt dieses Modul zu deinem Betrieb?
Sag uns kurz, wie du arbeitest. Wir zeigen dir, wie LuminaDesk das in deinem Alltag abbildet.