Kunden
Alle Kundendaten griffbereit, egal ob im Büro oder unterwegs.
Enthalten in: Starter, Meister-Effizienz, Betriebszentrale
So hilft dir das Modul
Egal ob Privatkunde oder Großauftrag: In LuminaDesk hast du alle wichtigen Infos zu deinen Kunden an einem Ort. Telefonnummern, Ansprechpartner und die Adresse der Baustelle sind immer sofort zur Hand. So wirkst du gegenüber deinen Kunden immer gut vorbereitet und professionell.
Kundendaten liegen in den meisten Betrieben an drei Orten gleichzeitig: im Handy vom Chef, in einer Excel im Büro und auf einem Zettel im Fahrzeug. Solange alles gut geht, fällt das nicht auf. Es fällt an dem Tag auf, an dem der Kunde anruft und der Kollege am Telefon nicht weiß, was letzte Woche besprochen wurde.
Für wen
Für Betriebe, bei denen mehr als eine Person mit Kunden spricht. Sobald der Chef, das Büro und der Monteur unterschiedliche Zettel führen, fehlt irgendwann jemandem die Hälfte.
Funktionen
- Alle Kundendaten zentral an einem Ort gespeichert
- Mehrere Ansprechpartner pro Firma hinterlegen
- Kundendaten nach Typ sortieren (z. B. Stammkunde, Neukunde)
Vorteile für den Betrieb
- Kein langes Suchen mehr nach Telefonnummern oder Adressen
- Schnellere Auskunft bei Kundenanfragen
- Professioneller Auftritt durch alle Infos auf einen Blick
So läuft das im Alltag
- 01
Ein Kunde, ein Datensatz
Privatkunde oder Firma, beides wird unterschieden. Alles Weitere hängt daran, statt in verschiedenen Listen zu liegen.
- 02
Mehrere Ansprechpartner je Firma
Bei größeren Kunden legst du alle Kontaktpersonen an und markierst den Hauptansprechpartner. Wer anruft, weiß dann, mit wem er reden muss.
- 03
Rechnungsadresse ist nicht Baustellenadresse
Ein Kunde kann mehrere Standorte haben. Die Rechnung geht in die Verwaltung, geliefert wird woanders hin, und beides steht sauber getrennt da.
- 04
Was besprochen wurde, bleibt am Kunden
Telefonate und Kontakte lassen sich mit Datum und kurzer Notiz festhalten. Beim nächsten Anruf sieht jeder im Team, was zuletzt Sache war.
Typische Fragen zu Kunden
Keine passende Antwort dabei? Schreib uns, du landest direkt bei uns.
Noch Fragen? Schreib unsJa, genau dafür ist es gedacht. Wer was sehen und ändern darf, legst du über die Rechte fest. So sieht der Monteur die Adresse, ohne an alles andere zu kommen.
Ja. Zu einem Kunden lassen sich mehrere Adressen hinterlegen, zum Beispiel Rechnungs- und Lieferadresse oder verschiedene Standorte.
Ja, über Kategorien. Damit trennst du zum Beispiel Stammkunden von Neukunden oder Privat von Gewerbe, wenn du das auswerten willst.
Ja. Kontakte werden mit Datum, Art und einer kurzen Beschreibung festgehalten. Das ersetzt den Zettel, den sonst nur einer im Team lesen kann.
Passt dieses Modul zu deinem Betrieb?
Sag uns kurz, wie du arbeitest. Wir zeigen dir, wie LuminaDesk das in deinem Alltag abbildet.